Assistente De Planejamento Financeiro

Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares.

Proporcionamos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes.

Buscamos excelência e compromisso em um ambiente dinâmico.Somos movidos por competência técnica, cooperação, honestidade, proatividade e transparência.Principais responsabilidades da função : o assistente apoiará o planejador financeiro na gestão patrimonial, adaptando-se às necessidades de cada cliente.

As funções incluem : Suporte direto ao planejador financeiro (estratégias, prioridades).

Atendimento a clientes e relacionamento com terceiros (bancos, corretoras, entre outros).

Coleta, organização e síntese de documentos e informações financeiras.Elaboração e análise de fluxos de caixa e relatórios.Cotação e orçamentação de produtos / serviços financeiros.Pesquisa e análise de tendências do mercado financeiro e imobiliário.

É essencial ter capacidade de aprendizado contínuo, pesquisa e validação de informações, organização e cumprimento de prazos devido à complexidade das demandas.Requisitos e Qualificações : Formação : Graduação (completa / cursando) em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins.Experiência : Mínimo de 3 anos em instituições financeiras.Habilidades Técnicas : Domínio do Pacote Office (Excel, Word, PowerPoint).

Facilidade em aprender novas ferramentas e tecnologias.Certificações : CPA (10 ou 20) obrigatória.

CEA ou CFP é um diferencial.Buscamos um perfil com : Comunicação (verbal / escrita) clara e profissional.Proatividade e busca por soluções.Habilidade para trabalhar em equipe e colaboração.Organização, detalhismo e raciocínio lógico.Escuta ativa e foco em resultados, qualidade e processos.Diferenciais Desejados : Experiência em atendimento ao público de alta renda.Conhecimento aprofundado do mercado financeiro.Venha fazer parte do Nosso TimeSe você se identifica com nossos valores e busca um ambiente desafiador e gratificante, onde seu trabalho terá impacto direto no sucesso dos clientes, envie seu currículo Venha construir uma carreira sólida em um setor estratégico.