Planejador financeiro

A Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.

Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no perfil de assessoria financeira. Buscamos um(a) profissional com experiência como Planejador(a) Financeiro(a) para participar da construção e estruturação desse novo projeto e atuar diretamente na prospecção, diagnóstico financeiro e encaminhamento das soluções ao cliente.

Responsabilidades:

• Realizar busca ativa e contato inicial com clientes da base;
• Conduzir entrevistas financeiras completas, mapeando renda, gastos, patrimônio e objetivos;
• Organizar a vida financeira do cliente, trazendo clareza e auxiliando na tomada de decisão;
• Identificar oportunidades e encaminhar para as áreas responsáveis: investimentos, seguros, produtos;
• Manter relacionamento contínuo com alta carteira e acompanhar evoluções e pendências;
• Registrar informações e garantir consistência no fluxo, para que todos os planejadores sigam o mesmo padrão.

Requisitos

• Experiência como Planejador(a) Financeiro(a)
• Experiência prévia com planejamento financeiro ou áreas correlatas;
• Organização e capacidade de acompanhar diversos clientes simultaneamente;

Diferenciais

• Certificações (CPA, CEA, CFP) — não obrigatórias.

Remuneração

• Modelo comissionado.
• Garantia mínima mensal de R$ 5.000 caso as comissões do mês não cheguem neste valor. Caso a comissão supere a base, o profissional recebe apenas a comissão total do mês.
• Potencial de ganhos elevados conforme performance.