Assessor De Investimentos Pl

Descrição da vaga Realizar atendimento personalizado e recorrente a clientes, promovendo uma experiência consultiva e transparente.

Avaliar o perfil do investidor (suitability) e propor alocações alinhadas aos seus objetivos e tolerância a risco.

Sugerir, explicar e acompanhar produtos financeiros como renda fixa, renda variável, fundos, previdência privada, COE, entre outros.

Acompanhar a performance da carteira dos clientes e propor ajustes quando necessário.

Atuar na prospecção ativa de novos clientes e no desenvolvimento de carteira própria.

Apoiar estrategicamente os assessores juniores e participar de treinamentos e atualizações constantes.

Cumprir normas da CVM, ANBIMA, BACEN e demais órgãos reguladores.

Requisitos Ensino Superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.

Certificações Anbima CPA20 ou CEA; Conhecimentos Vivência na gestão de carteira de clientes (multicanais); Vivência na Assessoria de Investimentos, clientes alta renda; Conhecimento pacote office - intermediário.