Assessor(A) De Investimentos – Brasil | Sax Investments

Assessor(a) de Investimentos – Brasil | SAX Investments

A SAX Investments atua na gestão de carteiras de investidores na modalidade family office, oferecendo soluções exclusivas para clientes que buscam exposição aos mercados globais com segurança e inteligência estratégica.

Nossa abordagem é fundamentada em dados e análises reais — combinando fundamentos, técnicas quantitativa e sentimento de mercado para gerar resultados consistentes no médio e longo prazo.

Mais do que investir, gerenciamos capital com propósito e responsabilidade, seguindo uma estratégia de alocação tática, diversificada e sólida.

Responsabilidades :

Conduzir o ciclo comercial completo dos leads internos (apresentação, proposta, negociação e fechamento).

Gerir o funil de vendas com cadência de follow-ups até o fechamento.

Prospectar e captar clientes desenvolvendo carteira própria (networking, indicações, canais digitais).

Analisar perfil do investidor.

Identificar necessidades dos prospects (perfil, objetivos, tolerância a risco).

Converter necessidades em propostas objetivas (produto, prazo, ticket) e rodar simulações quando necessário.

Acompanhar e executar o onboarding até o aporte efetivo e manter o relacionamento.

Registrar atividades e pipeline no CRM e enviar reports simples de resultados.

Recomendação de produtos financeiros.

Elaboração de relatórios semanais para o cliente.

Gerir a carteira pós-venda para retenção, upsell e aumento de share of wallet.

Monitorar vencimentos / cupons para recompras e realocações.

Requisitos Obrigatórios :

Certificação ativa : ANCORD (obrigatório).

Experiência prévia como assessor(a), consultor(a) de investimentos ou similar.

Capacidade de construir e manter relações de confiança com clientes.

Domínio de produtos de investimento e conhecimento do mercado financeiro.

Perfil consultivo, analítico, boa comunicação e persuasão.

Autonomia e disciplina para atuar em modelo remoto.

Ensino superior completo em Economia, Administração, Finanças ou áreas afins.

Perfil analítico, proativo, com foco em metas e resultados.

Organização e disciplina para trabalho remoto.

Desejável carteira de clientes ativos (diferencial).

Modelo de Contratação e Remuneração :

Formato : Pessoa Jurídica (PJ).

Fixo : a combinar + Modelo comissionado agressivo e competitivo.

Local : Atuação remota, com reuniões presenciais conforme necessidade.

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