Assessor De Investimentos

Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos : Resumo do Perfil O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos.

Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.

Formação e Certificação Formação recomendada : Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro.

Certificação Desejável : Ancord (Associação Nacional das Corretoras) registro obrigatório na CVM.

Outras certificações desejáveis : CPA-20 (ANBIMA) para atendimento de investidores de alta renda.CFP® (Certified Financial Planner) para planejamento financeiro completo.CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) para quem trabalha em bancos.

Principais Habilidades Técnicas : Conhecimento aprofundado em : Renda fixa e variávelFundos de investimentoPrevidência privadaDerivativos e produtos estruturados Análise de perfil de investidor (suitability) Leitura de cenários macroeconômicos Comportamentais : Comunicação clara e didática Escuta ativa e empatia Capacidade de negociação Inteligência emocional Ética e responsabilidade Comerciais : Prospecção e fidelização de clientes Capacidade de gerar networking Trabalho com metas e resultados Responsabilidades Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado) Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações Atuar com foco em compliance e transparência Remuneração : A Combinar; Carga Horária : A Combinar;