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Especialista Em Planejamento Patrimonial E Sucessório

Especialista Em Planejamento Patrimonial E Sucessório

Blue3 InvestimentosCuritiba, Paraná, Brasil
Há +30 dias
Descrição da vaga

Quer transformar o mercado financeiro com a gente?

A Blue3 está em busca de profissionais dinâmicos, focados no cliente e apaixonados por inovação para integrar nossa equipe de Seguros.

  • Por que ser #TimeBlue3?
  • Atuação em uma das maiores empresas de investimentos do Brasil.
  • Ambiente que valoriza o aprendizado, o crescimento e a excelência.
  • Oportunidade de fazer a diferença na vida de nossos clientes.

Se você quer crescer em um time de alto desempenho e impacto, seu lugar é aqui.

  • Junte-se a nós e transforme vidas!
  • Responsabilidades e atribuições
  • Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;
  • Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;
  • Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;
  • Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área;
  • Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;
  • Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;
  • Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.
  • Requisitos e qualificações
  • Ensino Superior completo nos cursos : Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
  • Necessário ter SUSEP;
  • Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);
  • Experiência na área de no mínimo 4 anos;
  • Disponibilidade para trabalhar presencial em Ribeirão Preto.
  • Informações adicionais
  • Diferenciais Blue3 Investimentos
  • Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
  • Gympass / Wellhub;
  • Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;
  • Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
  • Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.
  • Há 15 anos a Blue3 Investimentos conecta diferentes histórias com o propósito de transformar a vida financeira do brasileiro e das pessoas que fazem parte desse time, que conta com mais de 600 colaboradores espalhados pelo Brasil em : Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Campinas, São José dos Campos, Alfenas, Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília.

    Fomos eleitos o

  • melhor escritório de assessoria de investimentos
  • do país pelo Brasil Advisor Awards da XP Inc.
  • Atualmente temos

  • R$ 30 bilhões sob custódia
  • e mais de
  • 37 mil clientes ativos.
  • Temos uma cultura forte e em constante evolução : estamos

  • ABERTOS AO NOVO
  • ACREDITAMOS NO IMPOSSÍVEL.
  • Aqui, buscamos construir uma jornada extraordinária para todos os Bluers, incentivando a
  • DOR DE DONO
  • o sentimento de pertencimento e a evolução profissional.
  • Aqui na Blue3 acreditamos que nada é impossível e que juntos podemos construir uma JORNADA EXTRAORDINÁRIA!

    Temos orgulho da nossa trajetória até aqui e queremos ir além!

    Vamos juntos?

  • Nós somos a Blue3 Investimentos!
  • Criar um alerta de emprego para esta pesquisa

    Especialista Planejamento • Curitiba, Paraná, Brasil