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Consultor Financeiro (PJ) – Portfel Consultoria | Paraná

Portfel | Consultoria Financeiramarília, estado de são paulo, br

Há 3 dias

Descrição da vaga

🔎 Sobre a Portfel

A Portfel é a maior consultoria financeira do Brasil, referência em um modelo 100% fee-based, sem comissões e sem conflitos de interesse. Aqui, o consultor atua como parceiro PJ, com independência real para gerir sua carteira e suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.

🚀 Por que essa oportunidade é diferente

Muitos profissionais do mercado ainda lidam com metas abusivas, baixa margem e modelos engessados.

Na Portfel, oferecemos o oposto :

Liberdade para empreender e crescer;
Receita previsível e transparente;
Estrutura sólida para focar no que realmente importa — gerar resultados consistentes para seus clientes.

🎯 Como você terá sucesso aqui :

Alta performance comercial com foco em resultados sustentáveis;

Capacidade analítica e consultiva para gerar valor real;

Disciplina na gestão de carteira, CRM e compliance;

Ética, resiliência e visão empreendedora;

Reputação fortalecida como referência no mercado financeiro.

📌 Suas responsabilidades :

Atender clientes de forma consultiva, mapeando objetivos e perfil de risco;

Prospectar novos clientes e expandir sua carteira;

Estruturar recomendações de asset allocation personalizadas;

Monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos;

Manter cadência de relacionamento e registros em CRM, sempre em conformidade.

👤 Quem buscamos :

Consultor(a) com mínimo de 1 ano de experiência no mercado financeiro;

Carteira ativa e perfil comercial consolidado;

Certificação CEA obrigatória (CFP é diferencial);

Formação superior concluída;

Perfil autônomo, ético e orientado a resultados;

Residente no Espírito Santo (atuação remota).

✅ O que oferecemos :

Regime PJ com remuneração clara e previsível;

Suporte institucional completo (tecnologia, backoffice, jurídico, compliance, marketing);

Liberdade para empreender, sem metas artificiais;

Apoio no tombamento e expansão de carteira;

Participação em resultados e rede de consultores seniores.

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Consultor Financeiro • marília, estado de são paulo, br

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