Assessor De Investimentos

Localidade : Porto Alegre / RSFormato de trabalho : PresencialTipo de emprego : Tempo integralNível : Júnior a PlenoÁrea : Vendas / Consultoria / Atendimento ao ClienteSetor : Serviços financeiros, Investimentos, Mercado de CapitaisVínculo : Escritório credenciado à XP InvestimentosSobre a vagaEstamos em busca de um(a)Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial, ambição de crescimento e foco em resultados.A atuação será voltada para aprospecção, desenvolvimento e gestão de carteira de clientes de alta renda,com assessoria consultiva e acompanhamento estratégico dos investimentos, sempre em conformidade com as normas da CVM, ANCORD e políticas internas.Oferecemos uma trilha estruturada de desenvolvimento, com acompanhamento de assessores plenos e seniores, para acelerar o crescimento técnico e comercial.ResponsabilidadesRealizar prospecção ativa (redes sociais, indicações, cold call, eventos).

Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro e apresentar a plataforma XP.Preencher suitability e organizar dados dos clientes em CRM.Apoiar a estruturação e acompanhamento de carteiras de investimentos.Apresentar e explicar produtos financeiros : Renda Fixa, Fundos, Previdência e Renda Variável.Prestar atendimento consultivo e suporte operacional.Manter atualizado o CRM e gerenciar o funil de vendas.Participar de treinamentos técnicos e comerciais.Cumprir normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD.RequisitosCertificação ANCORD ativa (ou em fase final).

Experiência comercial com prospecção e relacionamento de clientes de alta renda.Domínio de CRM e rotina de pipeline (atividades, follow-ups, metas).

Boa comunicação consultiva, disciplina comercial e foco em resultados.Disponibilidade para capacitações contínuas.DiferenciaisCarteira ativa ou histórico comprovado com público alta renda.Vivência em Renda Variável e Derivativos.Certificações complementares (CPA-20, CEA, CFP).

Histórico de superação de metas comerciais.O que oferecemosRepasses elevados, proporcionais à performance.Trilha clara de crescimento com metas objetivas e liderança próxima.Caminho real para o Partnership, com meritocracia transparente.Treinamentos frequentes e acesso à Universidade XP.Cultura colaborativa, ética, autonomia e alto desempenho.Ambiente de alto crescimento, em um escritório referência da rede XP.