Gerente De Relacionamento De Wealth Management | Florianópolis - Sc

Job description

Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.

Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.

Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.

Main responsibilities

Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendoprodutos adequados.

Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com clientemodelo de serviço a ser prestado.

Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.

Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização.

Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.

Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.

Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos.

Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.

Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.

Requirements and skills

• Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
• Conhecimento de Mercado Financeiro;
• Capacidade analítica;
• Excelente comunicação verbal e escrita;
• Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);

Disponibilidade para viagens.

Qualificações desejáveis :

Inglês fluente.

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