Especialista de Wealth Planning | Family Office

Sobre a vaga Muito Prazer! Somos a Monte Bravo. A Monte Bravo nasceu em 2010, do sonho dos nossos sócios fundadores Pier Mattei e Filipe Portella e, desde então, busca fazer a diferença na vida das pessoas através do Mercado Financeiro. Para isso, procuramos unir uma equipe de especialistas para olhar atentamente o patrimônio de cada cliente. Em 2024, nos tornamos uma das maiores corretoras independentes de investimento do Brasil. Estamos em busca de um(a) Especialista de Wealth Planning para integrar o time de Private & Family Office da Monte Bravo. Procuramos uma pessoa analítica, consultiva e estratégica para atuar na estruturação e acompanhamento de estratégias de planejamento patrimonial e sucessório para clientes e famílias com estruturas patrimoniais complexas. Requisitos Obrigatórios Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência com Wealth Planning, Private Banking, Family Office, Gestão Patrimonial ou áreas correlatas; Conhecimento em planejamento patrimonial e sucessório; Conhecimento em aspectos jurídicos, societários e tributários relacionados à gestão patrimonial onshore e offshore; Conhecimento em tributação offshore, estruturas internacionais e investimentos no exterior; Perfil analítico, consultivo e estratégico, com capacidade de lidar com estruturas patrimoniais complexas; Boa comunicação e capacidade de interação com clientes, famílias e diferentes especialistas. Será um diferencial Experiência em Multi Family Office (MFO) ou Family Office; Experiência com holdings e estruturas societárias; Certificação CFP® ou outras relacionadas ao planejamento financeiro e patrimonial. Responsabilidades Conduzir o planejamento patrimonial e sucessório de clientes Private e Family Office; Analisar estruturas patrimoniais nacionais e internacionais, considerando aspectos jurídicos, societários e tributários, incluindo a tributação de estruturas offshore e investimentos no exterior; Elaborar e acompanhar planos patrimoniais e sucessórios, identificando riscos, oportunidades e necessidades de revisão; Coordenar a interface com advogados, contadores, consultores tributários, instituições financeiras e demais assessores dos clientes; Acompanhar alterações legislativas, tributárias e regulatórias e avaliar seus impactos nas estruturas patrimoniais; Participar de reuniões com clientes e famílias, contribuindo para a construção e implementação das estratégias patrimoniais. Bem-estar Assistência médica; Programa VIK – Incentivo à saúde física e mental de forma leve e gamificada; OnHappy – Descontos em passagens, hospedagens e experiências. Etapas do processo Inscrição Entrevista RH Entrevista Gestor Entrevista Stakeholders Proposta Retorno aos demais candidatos Todas as nossas vagas são aplicáveis para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você tenha interesse em fazer parte do Time Monte Bravo Corretora, inscreva-se na vaga ou no nosso banco de talentos!