Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos (Pessoa Física)

Para: ASSESSOR(A) DE INVESTIMENTOS (com carteira ativa ou rede de relacionamento alta renda)

Objetivo: Transição para CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS e PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Aumente seu potencial de remuneração, enquanto coloca o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.

O Grupo Capital:

Na contramão de um mercado repleto de conflito de interesse, o Grupo Capital nasce como uma organização formada por pessoas que colocam seus clientes verdadeiramente em primeiro lugar.

Além de acesso direto às melhores soluções do mercado financeiro e um método exclusivo, validado por mais de 4 mil clientes, somos associados à Planejar, instituição responsável pelo CFP® no Brasil.

Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capital:

A evolução da sua carreira é prioridade! Por isso você terá acesso à ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital.

Durante o seu onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial e as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática.

Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.

Responsabilidades:

• Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas;
• Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço;
• Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente;
• Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos/ soluções e tirando dúvidas;
• Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;
• Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.

Pré-requisitos:

• Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
• Proatividade orientada a resultados;
• Interesse em receber e dar feedback;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência com vendas e Planejamento Financeiro/ Patrimonial ou Investimentos;
• Carteira ativa de clientes ou relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.
• Certificação (ou estudando para) CFP®, C-Pro, CNPI, CGA, AAI ou pós-graduação em áreas correlatas.

Você terá:

• Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;
• Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual;
• Programa de partnership estruturado;
• Treinamentos exclusivos;
• Metodologia de atendimento exclusiva e validada;
• Acesso a um hub completo de soluções financeiras;
• Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;
• Flexibilidade de horário e liberdade geográfica;
• Oportunidade de desenvolver novos projetos/ produtos junto ao Grupo Capital;
• Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
• Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.

Contratação:

• Primeiros 2 meses → Contrato de prestação de serviços
• Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital

Se essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se!