Assessoria de Investimentos Digital - Porto Alegre

Muito Prazer! Somos a Monte Bravo.
A Monte Bravo nasceu em 2010, do sonho dos nossos sócios fundadores Pier Mattei e Filipe Portella e, desde então, busca fazer a diferença na vida das pessoas através do Mercado Financeiro. Para isso, procuramos unir uma equipe de especialistas para olhar atentamente o patrimônio de cada cliente.

Em 2024, nos tornamos uma das maiores corretoras independentes de investimento do Brasil.

Venha fazer parte do nosso time como Assessor Digital, o qual será responsável por atender os clientes do segmento Digital da Monte Bravo. Acompanhar o nível de satisfação do atendimento (NPS), alocar e acompanhar o portfólio de investimentos e fornecer apoio operacional para situações do dia-a-dia.

Requisitos

• Experiência prévia no mercado financeiro
• Conhecimento básico em produtos financeiros (ex: derivativos, crédito, renda fixa, fundos)
• CPA-20 ou C-Pro R (Anbima)

Principais Responsabilidades

• Alocação de carteira alinhada ao perfil do cliente;
• Capacidade de explicar o racional de investimento de forma simples;
• Cumprimento de KPIs (captação, alocação, NPS, atividade)
• Uso eficiente de CRM e ferramentas digitais
• Identificação de novas oportunidades (upgrades, rebalanceamentos)
• Cross-sell (consórcio. seguro, etc).

Certificações

• CPA-20 (obrigatório)
• CEA (desejável)

Etapas do processo

1. Inscrição
2. Testes
3. Entrevista RH
4. Entrevista Gestor
5. Entrevista Stakeholders
6. Proposta
7. Retorno aos demais candidatos

Todas as nossas vagas são aplicáveis para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você tenha interesse em fazer parte do Time Monte Bravo Corretora, inscreva-se na vaga ou no nosso banco de talentos!