Realizar atendimento personalizado e recorrente a clientes, promovendo uma experiência consultiva e transparente.
Avaliar o perfil do investidor (suitability) e propor alocações alinhadas aos seus objetivos e tolerância a risco.
Sugerir, explicar e acompanhar produtos financeiros como renda fixa, renda variável, fundos, previdência privada, COE, entre outros.
Acompanhar a performance da carteira dos clientes e propor ajustes quando necessário.
Atuar na prospecção ativa de novos clientes e no desenvolvimento de carteira própria.
Apoiar estrategicamente os assessores juniores e participar de treinamentos e atualizações constantes.
Cumprir normas da CVM, ANBIMA, BACEN e demais órgãos reguladores.
Requisitos
Ensino Superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
Certificações
Anbima CPA20 ou CEA;
Conhecimentos
Vivência na gestão de carteira de clientes (multicanais);
Vivência na Assessoria de Investimentos, clientes alta renda;
Conhecimento pacote office - intermediário.
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Assessor Investimento • são paulo, Brasil
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