Assessor de Investimentos B2C

Estamos apoiando uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, dedicada a potencializar resultados e gerar valor por meio de investimentos estratégicos e personalizados.

Responsabilidades:

• Atender e gerenciar clientes da carteira proprietária do escritório, oferecendo suporte de qualidade e orientação financeira inicial.
• Atuar no relacionamento e fidelização dos clientes existentes, garantindo uma experiência de atendimento consultiva e próxima.
• Acompanhar e entender o perfil dos investidores, direcionando-os para soluções adequadas conforme suas necessidades e objetivos.
• Dar suporte aos assessores sêniores em demandas de relacionamento e atendimento.
• Participar de treinamentos e capacitações técnicas, com foco no desenvolvimento profissional dentro da estrutura da Alto Valor Investimentos.
• Contribuir para a organização e atualização dos cadastros e informações dos clientes no sistema.
• Atuar em sinergia com o time, buscando constante evolução técnica e comportamental para futura atuação como assessor de investimentos pleno.

Requisitos:

• Experiência prévia em atendimento, relacionamento com clientes ou vendas consultivas.
• Formação superior desejável em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
• Interesse genuíno pelo mercado financeiro e pelo modelo de assessoria independente (XP).
• Certificação Ancord (ou estar em processo de obtenção).
• Boa comunicação e escuta ativa, com empatia no relacionamento com o cliente.
• Curiosidade, proatividade e sede por aprendizado contínuo.
• Disciplina e perfil colaborativo, com disposição para crescer dentro da estrutura e seguir carreira como assessor pleno.

Outras informações:

• Modelo de contratação: PJ
• Modelo de atuação: Presencial
• Local de trabalho: Campinas