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Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP | Santa Catarina
Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP | Santa CatarinaXP Inc. • São Paulo, São Paulo, Brazil
As candidaturas não são mais aceitas
Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP | Santa Catarina

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XP Inc. • São Paulo, São Paulo, Brazil
Há 24 dias
Descrição da vaga

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

  • Prospecção de novos clientes;
  • Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
  • Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
  • Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

  • Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
  • Alto nível de intensidade e disciplina;
  • Conhecimento sobre cenário econômico atual;
  • Experiência prévia em instituições financeiras;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

  • Possuir carteira de clientes para prospecção;
  • Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
  • Conhecimentos sobre produtos financeiros;

Noções básicas de macroeconomia e atualidades.

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