Estágio em Wealth Planning

Muito Prazer! Somos a Monte Bravo.

A Monte Bravo nasceu em 2010, do sonho dos nossos sócios fundadores Pier Mattei e Filipe Portella e, desde então, busca fazer a diferença na vida das pessoas através do Mercado Financeiro. Para isso, procuramos unir uma equipe de especialistas para olhar atentamente o patrimônio de cada cliente.

Em 2024, nos tornamos uma das maiores corretoras independentes de investimento do Brasil.

Estamos em busca de um(a) Estagiário(a) de Wealth Planning para integrar o time da Monte Bravo. Buscamos um(a) estagiário(a) para apoiar a área nas atividades técnicas, operacionais e de relacionamento com clientes, contribuindo para a qualidade das análises, organização dos processos internos, acompanhamento de demandas e produção de conteúdo relevante para a empresa.

Sobre a área

• A área de Wealth Planning atua no planejamento patrimonial, sucessório e tributário, apoiando clientes na organização e estruturação de seu patrimônio. O time combina análises técnicas, acompanhamento de temas regulatórios e relacionamento próximo com clientes, desenvolvendo estudos e materiais que apoiam a construção dos planejamentos patrimoniais.

Requisitos Obrigatórios

• Graduação em andamento em Direito, Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas;
• Perfil analítico, organizado e atento aos detalhes, com capacidade de pesquisa e gestão de múltiplas demandas;
• Excelente comunicação escrita e interpessoal, com facilidade de relacionamento e trabalho em equipe;
• Interesse por planejamento patrimonial, tributário, sucessório e mercado financeiro;
• Perfil proativo, com senso de responsabilidade, discrição e cuidado no tratamento de informações confidenciais.

Será um diferencial

• Conhecimento prévio ou interesse acadêmico em planejamento patrimonial, sucessório ou tributário;
• Familiaridade com temas jurídicos e alterações legislativas;
• Conhecimento do mercado financeiro e de investimentos;
• Experiência acadêmica ou profissional com produção de conteúdos, pesquisas ou análises técnicas.

Responsabilidades

• Monitorar notícias, publicações oficiais e alterações legislativas, identificando e comunicando impactos relevantes para temas patrimoniais, sucessórios e tributários;
• Apoiar a elaboração de planejamentos patrimoniais, estudos, análises, apresentações e conteúdos técnicos e educativos para clientes e públicos internos;
• Participar de reuniões com clientes, apoiando o Especialista e registrando informações, demandas, oportunidades, pendências e próximos passos, com elaboração de atas ou resumos quando necessário;
• Apoiar o relacionamento e follow-up com clientes, incluindo solicitação, organização e acompanhamento de informações e documentos até a conclusão das demandas;
• Apoiar a gestão da newsletter mensal da área, desde o levantamento de pautas e interação com parceiros até a consolidação dos conteúdos e interface com Marketing;
• Criar, atualizar e acompanhar controles e processos internos da área, garantindo visibilidade sobre reuniões, documentos, pendências e status dos casos em andamento.

Benefícios

• Remuneração competitiva ao mercado;
• Cartão de Benefícios Caju (Refeição);
• TotalPass - Academia e saúde do corpo onde você quiser!

Bem-estar

• Programa VIK – Incentivo à saúde física e mental de forma leve e gamificada;
• OnHappy – Descontos em passagens, hospedagens e experiências.

Etapas do processo

1. Inscrição
2. Entrevista RH
3. Entrevista Gestor
4. Entrevista Stakeholders
5. Proposta
6. Retorno aos demais candidatos

Todas as nossas vagas são aplicáveis para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você tenha interesse em fazer parte do Time Monte Bravo Corretora, inscreva-se na vaga ou no nosso banco de talentos!