Assessor de Investimentos PL

Descrição da vaga

• Realizar atendimento personalizado e recorrente a clientes, promovendo uma experiência consultiva e transparente.
• Avaliar o perfil do investidor (suitability) e propor alocações alinhadas aos seus objetivos e tolerância a risco.
• Sugerir, explicar e acompanhar produtos financeiros como renda fixa, renda variável, fundos, previdência privada, COE, entre outros.
• Acompanhar a performance da carteira dos clientes e propor ajustes quando necessário.
• Atuar na prospecção ativa de novos clientes e no desenvolvimento de carteira própria.
• Apoiar estrategicamente os assessores juniores e participar de treinamentos e atualizações constantes.
• Cumprir normas da CVM, ANBIMA, BACEN e demais órgãos reguladores.

Requisitos

Certificações

Conhecimentos