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Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP
XP Inc.estado de santa catarina, BrasilHá 11 horas
Descrição da vagaTrabalho presencial / híbrido Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação; Alto nível de intensidade e disciplina; Conhecimento sobre cenário econômico atual; Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada) Possuir carteira de clientes para prospecção Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial Experiência prévia em instituições financeiras Conhecimentos sobre produtos financeiros Noções básicas de macroeconomia e atualidades
Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.
Principais Responsabilidades
- Prospecção de novos clientes;
- Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
- Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
- Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
- Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.
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Consultor • estado de santa catarina, Brasil
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