Planejador Financeiro / Planejador Patrimonial (Pessoa Física)

Se você é ASSESSOR(a) DE INVESTIMENTOS e está em busca de uma transição para CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS e PLANEJAMENTO, para poder aumentar seu potencial de remuneração e poder atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.Você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver em duas frentes, a técnica e a comportamental, ou seja, alinhar o conhecimento técnico e as formas de tratativa com os clientes, para que eles compreendam as estratégias e como elas se encaixam.Essa vaga é direcionada a assessores que tenham uma carteira ativa de clientes ou tenham uma rede de relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil a ao que você busca, inscreva-se!

Veja mais detalhes sobre o Grupo Capita e a vaga, que terá início em 13 / 10 / 25 : O Grupo Capital : Assessorias, bancos e corretoras costumam bater metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes.Na contra-mão desse modelo, repleto de conflito de interesse, nasce o Grupo Capital, uma organização formada por pessoas que colocam seus clientes verdadeiramente em primeiro lugar.Além de acesso às melhores soluções do mercado e um método exclusivo, validado por mais de 4 mil clientes, somos associados à Planejar, instituição responsável pelo CFP® no Brasil.Com o propósito de conquistar além, somos profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capita l : A evolução da sua carreira é prioridade!

Por isso você terá acesso à ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital.Durante o seu onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial e as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática.Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia.

• Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.Responsabilidades : Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas;
• Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço;
• Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente;
• Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos / soluções e tirando dúvidas;
• Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;
• Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.Pré-requisitos : Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
• Proatividade orientada a resultados;
• Interesse em receber e dar feedback;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência com vendas e Planejamento Financeiro / Patrimonial ou Investimentos;
• Carteira ativa de clientes ou relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.Diferencial : Certificação CFP®, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas.Você terá : Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;
• Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual;
• Programa departnershipestruturado;
• Treinamentos exclusivos;
• Metodologia de atendimento exclusiva e validada;
• Acesso a um hub completo de soluções financeiras;
• Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;
• Flexibilidade de horário e liberdade geográfica;
• Oportunidade de desenvolver novos projetos / produtos junto ao Grupo Capital;
• Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;

Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.Modo de contratação : Primeiros 3 ou 6 meses ? Contrato de prestação de serviços

Após alcance dos critérios ? Associado ao Grupo CapitalCaso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se!