Recrutando Assessor de Investimentos de São Bernardo do Campo para São Paulo

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo. Esta posição contempla uma jornada estruturada de formação, na qual o profissional desenvolve competências técnicas e comerciais até assumir a gestão de carteira e evoluir na carreira de assessoria dentro da EQI.

Jornada de Formação – Assessor(a) de Investimentos EQI

A jornada é estruturada para acelerar o desenvolvimento técnico, comercial e estratégico do profissional, que desde o primeiro dia já atua como Assessor(a) de Investimentos EQI.

1o mês | Onboarding

Período de imersão completa na estrutura da EQI, com foco em capacitação técnica e comercial. O assessor aprofunda conhecimentos sobre mercado financeiro, produtos, processos internos, ferramentas e cultura organizacional, além de desenvolver habilidades de vendas e abordagem consultiva.

2o mês | Prospecção

Início da atuação comercial supervisionada, com foco na geração de oportunidades. O profissional realiza prospecção ativa, qualificação de leads, participa de reuniões e estrutura seu pipeline, evoluindo na condução de conversas estratégicas com investidores.

3o e 4o meses | Aquisição

Fase de maior autonomia na condução do ciclo comercial. O assessor passa a realizar reuniões, captar recursos e estruturar as primeiras carteiras, desenvolvendo capacidade de negociação, relacionamento e fechamento de negócios.

Meses seguintes | Alocação e Consolidação

Momento de fortalecimento e expansão da carteira, com definição de estratégias de investimento, adequação de produtos ao perfil do cliente e aprofundamento do relacionamento de longo prazo.

Ao longo de toda a jornada, o profissional conta com simulações comerciais com apoio de IA, suporte técnico especializado e fornecimento de leads para impulsionar o crescimento.

Evolução

Após a conclusão da formação, permanece como Assessor(a) de Investimentos EQI, agora com maior domínio técnico, autonomia ampliada e atuação mais estratégica com plano de carreira estruturado com 12 Níveis de desenvolvimento.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20 (CPA +CPROR), CEA (CPROI) ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado;
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia;
• Feedbacks estruturados;
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta;
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais);

Possibilidade real de Partnership.

Informações adicionais

Benefícios : Salário + PPR Anual

VA / VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Etapas do processo : Etapa : Cadastro

Etapa : Bate papo com recrutamento

Etapa : Bate papo com o gestor

Etapa : Proposta

Etapa : Contratação