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Assessor de Investimentos PL...
Empresa ConfidencialSão Paulo, Brazil, BRHá 1 dia
Descrição da vagaEnsino Superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas. Anbima CPA20 ou CEA; Vivência na gestão de carteira de clientes (multicanais); Vivência na Assessoria de Investimentos, clientes alta renda; Conhecimento pacote office - intermediário.
Descrição da vaga
- Realizar atendimento personalizado e recorrente a clientes, promovendo uma experiência consultiva e transparente.
- Avaliar o perfil do investidor (suitability) e propor alocações alinhadas aos seus objetivos e tolerância a risco.
- Sugerir, explicar e acompanhar produtos financeiros como renda fixa, renda variável, fundos, previdência privada, COE, entre outros.
- Acompanhar a performance da carteira dos clientes e propor ajustes quando necessário.
- Atuar na prospecção ativa de novos clientes e no desenvolvimento de carteira própria.
- Apoiar estrategicamente os assessores juniores e participar de treinamentos e atualizações constantes.
- Cumprir normas da CVM, ANBIMA, BACEN e demais órgãos reguladores.
Requisitos
Certificações
Conhecimentos
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Assessor Investimento • São Paulo, Brazil, BR
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