Assessor de investimentos

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas! Responsabilidades e atribuições :

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas; O que importa no nosso processo seletivo?
• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office); O que são diferenciais?
• NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.
• Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20! O que oferecemos :
• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.
• CRM estruturado na plataforma SalesForce. Vaga para trabalho presencial em Florianópolis. Benefícios : Salário + PPR Anual VA / VR de R$ 1.812 Plano de Saúde Unimed Vale Transporte Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+ Auxílio Creche ️‍♀️Gympass Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe Boa sorte! ✨